Kunde
MLP ist ein führender Finanzdienstleister und unterstützt seine Kunden mit umfassenden Beratungsleistungen in den Bereichen Vermögensmanagement, Versicherungen und Finanzplanung. In einem stark informationsgetriebenen Umfeld verwaltet MLP große Mengen sensibler Kundendaten und Dokumente.
Ausgangssituation
Im Rahmen einer unternehmensweiten KI-Strategie verfolgt MLP das Ziel, das Potenzial ihrer unstrukturierten Dokumente mithilfe von Künstlicher Intelligenz voll auszuschöpfen, um so die Effizienz und Beratungsqualität zu steigern. Im Zentrum steht dabei die Kundenakte mit rund 160 Millionen Dokumenten und E-Mails, darunter Verträge sowie große Mengen weiterer unstrukturierter Daten.
Lösung
Um diese Anforderungen zu erfüllen, hat Doctra gemeinsam mit MLP und auf Basis der Module Suite von AnswerModules eine KI-gestützte Suchlösung konzipiert und implementiert, die vollständig in das OpenText Content Management integriert ist. Das Projekt startetemit einem Proof of Concept (PoC), um den Ansatz zu validieren undschnell Mehrwert sichtbar zu machen. Aufbauend auf dem erfolgreichen PoC wurdezügig eine Pilot-Lösung umgesetzt und die KI-Funktionalitäten direkt in die bestehende Systemlandschaft integriert. Nach diesem Pilotbetrieb wurde der Chatbot für alle Berater freigeschaltet.
Ergebnis
Durch die Integration des KI-gestützten ChatBots in die täglichenArbeitsprozesse können Berater jederzeit und sofort auf relevante Informationen zugreifen. Dadurch wurde die Nutzung von Kundendaten grundlegend verändern: Diese Transformation ermöglicht den Zugriff auf Informationen innerhalb von Sekunden.
6 Monate
Pilotprojekt
Treffsichere KI-Lösung in
6 Wochen
2300 Mitarbeiter und 2000 Berater
90 Standorte
Kunde
MLP ist ein führender Finanzdienstleister und unterstützt seine Kunden mit umfassenden Beratungsleistungen in den Bereichen Vermögensmanagement, Versicherungen und Finanzplanung. In einem stark informationsgetriebenen Umfeld verwaltet MLP große Mengen sensibler Kundendaten und Dokumente.
Ausgangssituation
Im Rahmen einer unternehmensweiten KI-Strategie verfolgt MLP das Ziel,das volle Potenzial ihrer unstrukturierten Dokumente mithilfe von KünstlicherIntelligenz auszuschöpfen, um so die Effizienz und Beratungsqualität zusteigern.
Lösung
Um diese Anforderungen zu erfüllen hat Doctra gemeinsam mit MLP auf Basis der Module Suite von AnswerModules eine KI-gestützte Suchlösung konzipiert und implementiert, die vollständig in das OpenText Content Management integriert ist.
Das Projekt startete mit einem Proof of Concept (PoC), um den Ansatz zu validieren und schnell Mehrwert sichtbar zu machen. Aufbauend auf dem erfolgreichen PoC wurde zügig eine Pilot-Lösung umgesetzt und die KI-Funktionalitätendirekt in die bestehende Systemlandschaft integriert. Nach diesem Pilotbetrieb wurde der Chatbot für alle Berater freigeschaltet.
Die Lösung umfasst einen KI-basierten Chatbot auf Basis eines Retrieval-AugmentedGeneration-(RAG)-Modells, der direkt in die Kundenakte integriert ist.
Der Chatbot verarbeitet sowohl strukturierte als auch unstrukturierte Daten und kann relevante Informationen gezielt abrufen, zusammenführen und aufbereiten. Zum Einsatz kommt eine Azure KI basierend auf dem GPT 4o Modell. Ein Umstieg auf ein GPT 5 Modell ist derzeit in Planung.
Zentrale Bestandteile der Lösung sind:
- Die nahtlose Integration von KI und OpenText Content Management
- Eine intelligente Suche über Millionen von Dokumenten
- Der Echtzeit-Zugriff auf vertragsrelevante Inhalte
- Eine intuitive Benutzeroberfläche für Berater
Wesentlich für die guten Ergebnisse waren die hohe Datenqualität und die Strukturierung der Akte innerhalb der verwendeten Business Workspaces sowie die Qualität der hinterlegten Metadaten.
Aufgrund der Relevanz des Projekts für die MLP wurde die Lösung innerhalb von nur sechs Wochen für den Pilot-Betrieb produktiv gesetzt. Der Zugriff für alle Berater wurde innerhalb von 6 Monaten realisiert.
„Die tiefe Integration der Module Suite von AnswerModules in unser OpenText xECM-System und die schnelle Umsetzung durch Doctra haben gezeigt, wie KI gezielt Mehrwert in unserem Unternehmen schafft. Die erzeugten Ergebnisse sind von hoher Qualität.“
Florian Heimlinger | Teamleiter SAP Applikationen, MLP Finanzdienstleistungen AG
KI als Wettbewerbsvorteil - Transformation ermöglicht Zugriff auf Informationen innerhalb von Sekunden
Durch die Integration des KI-gestützten ChatBots in die täglichen Arbeitsprozesse können Berater jederzeit und sofort auf relevante Informationen zugreifen. Dadurch wurde die Nutzung von Kundendaten grundlegend verändert.
„Unsere Kundenakte ist das Herzstück von MLP. Mit KI verändern wir grundlegend, wie wir mit diesem Wissen arbeiten. Für die MLP ist das kein reines Effizienzthema,sondern ein strategischer Hebel im Wettbewerb um die beste Beratung"
Dr. Raimund von dem Bussche | Teamleiter CRM und EKA, MLP Finanzdiestleistungen AG
Ergebnis
Die Lösung zeigt sofortige messbare Ergebnisse und bietet entscheidende Mehrwerte für das Unternehmen:
- Deutlich reduzierte Suchzeiten – von Minuten oder Stunden auf Sekunden
- Direkter Zugriff auf vertragsrelevante Inhalte während der Beratung
- Schnellere Entscheidungsfindung durch bessere Informationsverfügbarkeit
- Höhere Beratungsqualität durch Echtzeit-Informationen
- Nahtlose Integration in die bestehende Systemlandschaft
- Hohe Nutzerakzeptanz dank einfacher und intuitiver Bedienung
Ausblick
Nach Abschluss des Projektes wird Doctra auch beim weiteren Ausbau der KI-Fähigkeiten von MLP unterstützen.
Zu den geplantenSchritten zählen u.a. die Integration des EKA-Chatbot in das Copilot UI, um den Mitarbeitenden der MLP ein Interface für die Abfrage in unterschiedlichenSystemen zu ermöglichen. Auch sollen durch diese Integration Möglichkeiten geschaffen werden mehrere Systeme mit einer Abfrage anzusteuern und dieErgebnisse vom KI-Modell konsolidiert zurückzuerhalten.
Kunde
Die MLP-Gruppe wurde 1971 gegründet und betreut für mehr als 580.000 Privat- und 27.400 Firmenkunden ein Vermögen von mehr als 57,0 Milliarden Euro sowie Bestände in der Sachversicherung von rund 687 Millionen Euro. Darüber hinaus nutzen mehr als 10.000 Finanzdienstleister die Angebote der MLP. Der Finanzdienstleister beschäftigt 2.000 Mitarbeiter und über 2.000 Berater an 90 Standorten.
Weitere Referenzen
MLP Finanzberatung SE
König Maschinen GmbH
Marquardt Service GmbH
Salzgitter Digital Solutions GmbH
Land Salzburg
MLP Finanzberatung SE
SRH Stiftung
Perlen Packaging
Seepex
Schwan Cosmetics